Bellocchio affronta il problema della fede, e lo fa con una vicenda paradigmatica, quella di Ernesto Picciafuoco (Sergio Castellitto). Affermato pittore e laico convinto, l'uomo apprende, con grande sorpresa, da un misterioso Don Pugni che è in corso la beatificazione di sua madre. Naturalmente lui è stato tenuto all'oscuro di tutto e, come se non bastasse...
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